李冠南同志现为上海有限责任公司莘庄营业部投资顾问、市场总监。他深耕营业部多年，熟知基层营业部各项业务开展的难点痛点，并一直努力提升投资咨询能力，锤炼营销拓客内功，夯实投教服务基础，助力营业部财富转型工作。
不忘初心，做合格共产党员
作为一名学生时期就加入中国共产党的中青年党员，李冠南同志始终严格要求自己，不断提升自身思想政治觉悟，恪守尽职，发挥党员先锋模范作用，不忘初心，奋勇前行。他积极响应党委号召，参加“如何保持共产党员先进性”“批评与自我批评”“书香满金融，一起唱响十九大”等主题讨论会活动，参观“中共一大会址，感悟红船精神”等支部实践活动，并踊跃投稿各类征文活动。
牢记使命，履职尽责创佳绩
作为一名投资顾问和营销总监，李冠南同志以饱满的工作热情，精湛的服务技能，专业的投资咨询能力赢得广大投资者的认可。入职后六度获得“上海个人先进工作者”荣誉称号，曾荣获“上海金融职工立功竞赛建功奖”，多次获得公司“上证星服务五星服务标兵”“投教标兵”“最佳金融理财师”等荣誉称号，并在“新浪财经投顾大赛”、第一财经“睿投顾”比赛中表现优异，名列前茅。2018至2021年，李冠南同志在公募资管私募等产品销售中表现突出，并在多只单项产品销售中表现优异，带领莘庄营销团队屡创佳绩。
砥砺前行，提供专业服务
秉承践行上海“关注客户所需，提供专业服务”的企业使命，李冠南同志不忘初心，高度重视投资者教育、财富管理和企业投融资等业务的开展工作，通过多种方式为高净值客户普及金融知识，分享价值投资理念，助力投资者资产保值增值。李冠南在2011年转型投资顾问后，有针对性地为高净值客户提供个性化建议和举办投顾、理财知识沙龙等活动。经历2014-2016的行情的剧烈波动，李冠南深刻认识到专业机构投资者的蓝海红利，并逐步引导投资者树立价值投资的理念，建议投资者增配公募产品，并高度重视资产配置长期复利回报，2017年资本市场风格转型重塑，盈利驱动的价值元年让坚定长期力量的投资者开始真正受益。2018年李冠南撰文《浅谈商誉减值》为投资者警示黑天鹅风险并开始重视配置FOF类产品的意义，力推国泰君安全明星FOF穿越牛熊，取得优异业绩回报和良好客户口碑；2019年他投稿《资产配置之善用ETF和ETF期权》为投资者丰富投资标的提供建议，培养善用金融衍生品的专业投资者刻不容缓。过去几年，李冠南也一直拜访尽调拟上市企业、拟挂牌新三板科技小微企业和拟发债城投平台等数十次，为未来开拓承揽投行项目打下一定基础。
2020年至今，分支机构工作重心放在私募合格投资者培育对接和私募管理人孵化引入上面，李冠南同志也高度重视私募业务代销和拓展工作，开展多轮前台员工的业务技能培训活动，号召团队充分利用公司种子基金的红利优势和“上海”金字招牌品牌价值，深挖高净值客户群体和开拓潜在机构合作渠道，取得可喜成绩。
（供稿：上海 编辑：费凡）
